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光大期货：1月20日金融日报

　　

股指：

昨日指数多数收涨，期货以科创50为代表的月日科技行业表现相对较强，整体成交量较前一日小幅回升，金融北上资金延续大幅净流入。日报隔夜美股三大指数均收跌，期货中概股整体收涨。月日今日为节前最后一个交易日，金融指数在周内出现过连续两日震荡调整后进一步上行，日报今日偏强趋势或将延续。期货

国债： 

国债期货基本平收，月日10年期主力合约涨0.04%，金融5年期主力合约涨0.01%，日报2年期主力合约持平。期货银行间主要利率债收益率多数小幅下行，月日10年期国债活跃券“22附息国债25”收益率下行0.75bp。金融昨日有650亿元逆回购到期，因此当日净投放5150亿元，本次公开市场单日逆回购操作规模续创2020年2月10日以来新高，本周前四日累计净投放已超1.7万亿元。逆回购大幅加码提振现券期货企稳，不过中国2022年四季度GDP和12月工业、消费数据等均好于预期，市场情绪受到压制。当前疫情感染高峰过去以后，经济活动出现明显修复，同时1月票据利率持续反弹或预示1月信贷需求发力，经济弱修复成为债券市场主逻辑，国债期货长期偏弱运行态势难改。

贵金属：

隔夜伦敦现货黄金震荡走高，日内再创反弹新高。昨日全球最大的SPDR黄金ETF持仓增仓1.45吨至912.43吨。美联储褐皮书显示经济增长环比几无增长，但也未陷入衰退，通胀有望进一步放缓；美联储官员讲话继续偏鹰派，对于加息节奏存分歧，但均否定2023年降息。当前市场交易的重心仍然是美联储加息放缓，2月初有望放缓至25个基点，3月份不再加息，这种政策性逐渐转向预期。黄金触底节点是去年9月份，反弹节点是11月份，也就是美联储最后一次加息75个基点；循着这条交易路线去思考，如果2月份加息25个基点，3月份不再加息应该是在交易预期之内的，因此理论上本轮反弹衰竭点或许在2月份，终点或在3月份左右。海外关注的牛熊分界线是20%的幅度即1936.8美元/盎司，当前价位在尝试突破，后期交易者应关注重要关口和节点的表现。春节长假到来，面临不确定性和渐进过热的黄金上涨行情，不建议追涨。

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